Szablon:Rozbuduj
Zapowiedź odcinka
Tytuł japoński
Odcinek zaczyna się w parku. Usagi i Mamoru są na randce. Usagi chce, by Mamoru ją przytulił, jednak bez skutku. Nagle Mamoru coś ukłuło w oko, gdzie Usagi widzi dziwny blask. To gwiazda, która wpadła do oka Mamoru, jest powodem jego cierpien. Chłopak ciska w balon (w rękach Usagi), który odlatuje. Następnego dnia Usagi opowiada Inner Senshi o zachowaniu Mamoru. Dodaje też, co chłopak zrobił. Tymczasem scena się rozgrywa w domu Setsuny. W odwiedziny przyjechali Haruka i Michiru. Wszystkie Czarodziejki Outer Senshi rozmawiają o nagłej przemianie Hotaru. Chcą się dowiedzieć, skąd ta matamorfoza. Hotaru goni motyla i po chwili znika z oczu dziewcząt. Szukają jej wszędzie, aż w końcu ją odnajdują w salonie. Jednak nie ma salonu, tylko kosmos. To Hotaru wytwarza energię, która pokazuje jej przyszłość. Dziewczynka widzi White Moon, który zostaje pokonany przez Black Moon. Hotaru opada z sił i wypowiada imię "Princess White Moon". W nocy demony Nahalenii rozrabiają. Hotaru się budzi. Zauważa dziewczynkę w mundurku, która wygląda jak ona. To duch Sailor Saturn. Czarodziejka z Saturna przywraca Hotaru wspomnienia o miłości ojca, przyjaźni Chibi-Usy, zmianie w Misstres Nine i pokonaniu Pharaoha 90. Pod wpływem tych wspomnień, Hotaru przyjmuje pierwotną formę 13- latki, co zauważają Setsuna, Michiru i Haruka.
Zakończenie: Czarodziejki Inner Senshi wpadają w tarapaty. W świątyni Hikawa Shrine pojawiają się demony. Podczas walki pojawia się Tuxedo Mask, ale przez kawałek lustra Nahalenii w jego oku, nie udaje się mu rzucić czerwonej róży, przez co Wojowniczki zostają złapane. Wolne są tylko Chibi-Usa i Usagi. Z pomocą przychodzą Outer Senshi, wśród których jest Hotaru Tomoe. Chibi-Usa się cieszy z powrotu przyjaciółki. Wszystkie moce Wojowniczek się łączą, tym samym zmieniając Usagi w nową formę Czarodziejki z Księżyca - Wieczną Czarodziejkę z Księżyca. Pokonuje ona demony swoją Pałeczką Wieczności Księżyca. W domu Mamoru patrzy się w lustro, nie wiedząc, że jest pod władzą Nahalenii. Kobieta pojawia się w lustrzanym odbiciu.
Scena z odcinka
Scena z odcinka
Scena z odcinka
Scena z odcinka
|}
  Scena z odcinka |
  Scena z odcinka |
  Scena z odcinka |
  Scena z odcinka |
